Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, умеющий читать следы лучше любого полицейского.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.