Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но радость от успехов омрачают чудовищные преступления — неизвестные бандиты совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают нападающих по-разному, словно это каждый раз новые люди. После каждого преступления они оставляют наброски своих жертв, за что их прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, подозрение падает на каждого из них. Кому теперь можно доверять?