Подполковнику КГБ Михаилу Широкову доложили тревожные новости: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот человек в военные годы служил немцам, занимаясь диверсиями и карательными операциями. С помощью белогвардейцев, группы "Зигзаг" и своего человека в милиции он планировал взорвать ключевые революционные памятники, включая Большой дом. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его супруга Лора — американские агенты. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков с товарищами уже начали операцию по их поимке.
