В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, адреналина требуется все больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Почти шутки ради они придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", взятым из каббалы, мечтая изменить мир.
