Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, полученный в дороге, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Теперь ему предстоит идти рука об руку с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай завтра. Простые мечты о тихой жизни забыты — впереди только борьба и неожиданные повороты.