Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её ради странной секты. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли по театральным подмосткам родного Петербурга. Маски, кукольные представления, завораживающие напевы — всё сливается воедино, и девушка уже не понимает, где кончается спектакль и начинается жизнь.
Её путешествие превращается в странный сон наяву. То ли это индийский городок с его пестрыми площадями, то ли декорации её театра, где каждый жест, каждый звук — часть постановки. Чем дальше она углубляется в поиски, тем сильнее ощущает, будто играет роль в чужой пьесе, где правда и вымысел переплетены навсегда.