1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлекается языками и спортом. О грядущих переменах она пока не догадывается. Вскоре её ждёт неожиданное предложение — стать частью оперативной игры КГБ.
Американский разведчик Джим Уилер прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого института. Его погибшая жена была как две капли воды похожа на Юлю. Полковник Волохов решает использовать это сходство. Контрразведка готовит хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонном НИИ. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу и сыграть ключевую роль в этой опасной комбинации.